Производство и потребление керамической плитки в мире.

Ежегодная встреча Ceramic World Review, с обновленными в 2012 году данными о производстве, потреблении, экспорте и импорте плитки на международном уровне, вырисовывает перед нами в целом позитивную картину. Несмотря на очевидное снижение, по сравнению с увеличением в два раза, которое наблюдалось в 2011 году, наблюдается относительный рост показателей производства и потребления на мировом рынке от 5,4% и от 4,6% до 8,4% с наиболее динамичными показателями в области импорта-экспорта. Прежде, чем углубиться в анализ отдельных географических областей, мы хотели бы напомнить, что, как и в предыдущие года, доступ к новым источникам информации позволил нам проверить, а в некоторых случаях и скорректировать, полученные ранее данные; это случилось, в том числе благодаря содействию отраслевых ассоциаций, развернувших свою деятельность в странах — крупнейших производителях керамики, благодаря отдельным компаниям и исследователям, которые уже много лет сотрудничают с нашим изданием с целью освещения данных результатов. Мы их всех благодарим.

1) В 2012 году мировое производство керамики преодолело планку в 11 миллиардов м² , оно возросло на 11.166 миллионов м² , то есть +5,4% относительно 10.596 миллионов м² на 2011 год. Был замечен рост практически во всех уголках планеты и почти во всех странах-производителях за небольшим исключением, которым являются Италия, Вьетнам, Сирия, Португалия.

Азия произвела 7.674 миллиона м² (+6,4% по сравнению с 2011 годом, на 462 миллиона м² больше), увеличив свою долю в мировом производстве до 68,7%. Был замечен небольшой рост производства в Европе: от 1.667 до 1.700 миллионов м² (+2%), что равняется 15,3% от мирового производства; если быть точнее, Европейский Союз (ЕС-27) практически стабильно держался на уровне 1.168 миллионов м² (-0,8% по сравнению с 2011 годом), в то время как европейские государства, не входящие в ЕС, от отметки в 490 миллионов м² перешли к отметке 532 миллиона м² (+8,6%). На Американском континенте общее производство достигло отметки в 1.438 миллионов м² (что представляет собой 12,9% от мирового производства): в Центральной и Южной Америке был замечен рост от 1.098 к 1.138 миллионам м² (+3,6%), на Севере же Америки эта цифра достигла 300 миллионов м² (+4,2% по сравнению с 2011 годом). По сравнению с падением показателей в 2011 году, Африка вновь восстановила уровень своего производства, который возрос от 326 до 349 миллионов м² (+7,1% по сравнению с 2011 годом).

2) В 2012 году мировое потребление керамической плитки достигло 10.912 миллионов м² (+4,6% по сравнению с 10.432 миллионами м² на 2011 год). Падение спроса было отмечено практически только в Европейском Союзе, с 929 он упал до 874 миллионов м² (-5,9%), нужно отметить также, что высокое потребление плитки в Польше не смогло компенсировать его снижение в других странах ЕС. Приятной новостью, однако, стало возрастание спроса в странах Европы, не входящих в ЕС, благодаря увеличению потребления с 477 до 528 миллионов м² (+10,7%) в России и Турции.

Самый высокий рост, в процентном соотношении (+18,7%), был зарегистрирован в Африке, от 513 показатели возросли до 609 миллионов м²: уровень потребления возрос во всех странах данного континента, но нельзя не акцентировать внимание на возрождении спроса в Ливии, который, по причине конфликтов, фактически упал до нулевой отметки в 2011 году. В Азии потребление выросло меньше, чем производство (+4,4%), увеличившись от 6.909 до 7.214 миллионов м² , что составляет 66% мирового потребления: наилучшие показатели роста были отмечены в Китае, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, Таиланде и Ираке.

Был зафиксирован рост спроса в Центральной и Южной Америке, где все крупные рынки также отметили рост потребления, там он увеличился на 5,3%, от 1.159 до 1.221 миллиона м² . Растёт потребление и на Севере Америки, там показатели достигли 426 миллионов м² (+5,7%).

3) Изучение вклада каждого континента в мировое производство и потребление плитки ещё раз доказывает очевидные факты, зародившиеся ещё в прошлом, а именно, речь идёт о постоянном сочетании двух моментов: плитка, как правило, производится там, где есть спрос на её потребление. Азия представляет собой 68,7% мирового производства и 66,1% потребления, Европа (ЕС и страны, не входящие в ЕС) соответственно — 15,3% и 12,8%, Америка в целом- 12,9% и 15,1%, Африка -3,1% и 5,6%.

4) В 2012 году мировой экспорт возрос с 8,4% по сравнению с 2011 годом, увеличившись с 2.175 до 2.358 миллионов м² , а доля потоков импорта/экспорта в отношении мирового потребления поднялась до отметки в 21,6%, и это после трёх лет стабильного показателя в 20,5%.

Замечено также постоянное увеличение экспорта почти на всех континентах. Азия экспортировала 1.221 миллион м² (+10,8% по сравнению с 1.102 миллионами м² на 2011 год), это равняется половине общего количества мирового экспорта. Второе место по объёмам экспортируемой продукции занимает Европейский Союз (чей процент экспорта плитки составляет 31,6% от общего мирового), всего Союзом было экспортировано 745 миллионов м² (+4,9%), в том числе благодаря возобновлению испанского экспорта. Показатели стран, не входящих в ЕС, возросли от 138 до 147 миллионов м² (+6,5%). Небольшое падение экспорта было отмечено в странах Центральной и Южной Америки (с 118 до 115 миллионов м² , -2,5%), в то время как показатели Северной Америки поднялись до 72 миллионов м² (+7,5%). После спада в 2011 году, Африка вновь подняла долю своего экспорта до отметки 58 миллионов м² (+45%), то есть до уровня 2010 года. Если взять во внимание отдельные страны, получается, что тремя самыми большими экспортёрами являются Китай, Испания и Италия– на них приходится 63,7% мирового экспорта, первая же 20ка представляет собой 94%.

5) Самый крупный по объёмам производитель, потребитель и экспортёр керамической плитки, Китай, уже более 15-ти лет демонстрирует постоянный рост производства, потребления и мирового экспорта. Несмотря на то что китайское производство и рынок с трудом поддаются количественной оценке, в связи с большим несоответствием между имеющимися данными (китайские источники приравнивают общую производительность, подсчитанную примерно на 1400 фабриках, к 9 миллиардам м² в год), согласно нашим подсчётам, в 2012 году Китай произвёл 5.200 миллионов м² (+8,3%, однако по сравнению с двумя прошлыми годами отмечается замедление), что составляет 46,6% мирового производства. Был зафиксирован также низкий рост внутреннего потребления (+6,3%), то есть речь идёт о 4.250 миллионах м² , что составляет 38,9% мирового потребления.

Снижаются также темпы роста экспорта (от +16% на 2011 год к +10,2% на 2012 год), тем не менее, рост всё же наблюдался, от 830 до 915 миллионов м² , что равняется 38,8% мирового экспорта. Географический анализ пунктов назначения плитки под маркой «сделано в Китае» подтверждает тенденции, уже имевшие место быть в 2011 году. С одной стороны, это поддержание доли экспорта в Азию (55,5% от общего китайского экспорта), на Юг Америки (11,5%), на Север Америки (7%) и в страны Океании (2,3%). С другой, увеличение экспорта в Африку (+24% в 2012 году, наибольший рост), где доля экспорта увеличилась с 16,6% до 18,7%, что компенсирует вновь отмеченное резкое падение продаж на рынках ЕС. После вступления в силу в 2011 году антидемпинговых мер, импорт из Китая в Евросоюз действительно упал с отметки в 65 миллионов м² на 2010 год до 45 на 2011 и до 31 на 2012, уменьшаясь на -30% в год. В 2012 году Евросоюз представлял собой не более 3% китайского экспорта, в том числе и продажи в странах, не являющихся частью союза, не сдвинулись с мёртвой точки (-1.2% на 2011, доля равная 1,9% от общего китайского экспорта). В прошлом году, двумя передовыми рынками – пунктами назначения китайской плитки стали Саудовская Аравия, где был зафиксирован рост с отметки в 77 до отметки в 87 миллионов м² , и Нигерия, увеличившая показатели с 35,6 до 48,6 миллионов м² .

6) В 2012 году Бразилия сохранила за собой право называться вторым самым крупным производителем и потребителем плитки в мире. Производство, постоянно растущее в этой стране в течении более чем 20 лет, достигло отметки в 866 миллионов м² (+2,6%, однако этот процент указывает на замедление процесса по сравнению с +12% на 2011 год), внутреннее потребление возросло от 775 до 803 миллионов м² (+3,6% против +10,7 на предыдущий год). Слегка упал экспорт, до 59 миллионов м² , почти весь он был нацелен на латиноамериканские страны. Импорт же, в основном, из Китая, остался на стабильной отметке в 41 миллион м² . Прогнозы Национальной Ассоциации производителей керамики Anfacer говорят о том, что и на 2013 ожидаются темпы роста в диапазоне от 3 до 4%: производство может достигнуть 900 миллионов м² , а потребление 839 миллионов м² . В 2012 производительная способность превысила один миллиард квадратных метров, и в этом году ожидается прирост на 1.034 миллиона м² .

7) Также в 2012 третье место по производству и потреблению керамической плитки заняла Индия. Национальное производство возросло до 691 миллиона м² (+12%, как это уже наблюдалось в 2010 и 2011 годах), внутреннее потребление достигло 681 миллиона м² (+9% на 2011 год). Несмотря на заметный рост, всё ещё слабым оставался экспорт (32 миллиона м²), однако импорт из Китая уменьшился с 35 до 25 миллионов м² .

8) Благодаря увеличению экспорта на 12,5%, численность которого достигла отметки в 295,6 миллиона м² , в 2012 году Испания стала вторым самым крупным экспортёром керамики в мире после Китая. Замечен был также рост продаж в Саудовской Аравии (с 26 до 32 миллионов м²), вследствие чего страна заняла первое место среди рынков сбыта. Благодаря стабильному показателю в 26,6 миллионов м² , Франция удержала за собой право на второе место. Возрос экспорт и на другие основные рынки, среди которых, если называть по порядку: Израиль (+7%), Алжир (+25,9%), Россия (+25%), Иордания (+76,5%). На этом фоне выделяется ситуация в Ливии, где продажи, практически отсутствующие в 2011 году, достигли 8,3 миллиона м² . Стоимость экспорта выросла до 2.081,5 миллионов евро (+10%), установилась средняя цена в размере 7 €/ м² . Продолжает снижаться доля испанского экспорта в Европу, которая в 2012 году снизалась на 37,8% в объёме (111,9 миллионов м² , -3,3%) и на 49,4% в стоимости (1.029 миллионов евро, -1,3%); более стабильной выглядит доля экспорта в странах Американского континента, она равняется 8,8% в объёме (26 миллионов м² , +13,4%) и 10,3% в стоимости (213 миллионов евро, +14,2%); противоположная ситуация складывается в Азии и Африке, где доля экспорта наоборот растёт. В Азии она достигла отметки в 33,6% в объёме (99,2 миллиона м² , +18,7%) и 25,8% в стоимости (537 миллионов евро (+18,1%). В Африке: 19,4% в объёме и 14% в стоимости, туда были экспортированы 57,3 миллиона м² (+43,7%), выручка составила 289 миллионов евро (+46,7%).

Положительный результат в области экспорта смог компенсировать новое резкое падение спроса на внутреннем рынке, который снизился со 129 до 109 миллионов м² (-15,5%), что позволило производственному сегменту Испании закрыть год, имея общие продажи равные 399 миллионов м² (+4,5%) и общую выручку в размере 2.657 миллионов евро (+2,3%). Кроме того, 2012 год подтвердил также тенденции национального производства к постепенному восстановлению, показатели возросли до 404 миллионов м² (+3,1%), что позволило Испании подняться до 5 места среди стран- крупнейших производителей керамики.

9) В 2012 году в Италии отмечалось снижение как производства, до 367,2 миллиона м² (-8,3%), так и общих продаж, которые спустились до уровня 382,2 миллиона м² (-7,5%): ощутимее всего это выглядело на внутреннем рынке (с 115 до 93 миллионов м² , -18,9%), где выручка составила 919 миллионов евро (-19,8%). Менее заметным стало снижение объёмов экспорта (с 298 до 289 миллионов м² , -3%), однако благодаря повышению средней цены до 12,7 €/ м² (+5,9%), выручка на внешнем рынке составила 3,66 миллиарда евро (+2,6%). Общая выручка в данной отрасли равнялась 4,58 миллиардам евро (-2,8%). Был замечен рост экспорта во всех географических областях, за исключением Евросоюза, где было продано 156,2 миллиона м² (-7,3%) на общую сумму в 2.064 миллиона евро (-2,9%). В странах, не входящих в Европейский Союз, было зарегистрировано уменьшение в объёмах равное -2,6% и увеличение в стоимости равное +7,8%; положительно сложилась ситуация в странах Американского континента, где увеличению в 5,9% в объёмах (42 миллиона м²) соответствовал рост в размере 16,9% в стоимости, благодаря тому, что средняя цена при продаже составила 13,95 €/ м² .

Продажи в Азии были стабильными и равнялись 29 миллионам м² , однако был замечен скачок в стоимости, а вот в Африке экспорт увеличился до 13 миллионов м² (+15,8%), несмотря на то что средняя цена оставалась на отметке ниже 7 €/ м² . Среди всех стран – экспортёров керамики Италия остаётся страной с наивысшей долей экспорта, которая представляет собой практически 79% национального производства. В основном этот экспорт нацелен на европейский рынок (там он составляет 69,5% от общего итальянского экспорта, как по количеству, так и по стоимости) и в меньшей степени на североамериканский, где его доля составляет 14,5% в объёмах и 16% в стоимости.

Во всём мире Италия по-прежнему остаётся страной с самой высокой степенью производственной интернационализации, имея около 20 компаний, которые частично принадлежат итальянским группам или находятся под их контролем, и чьи заводы расположены в США, России, Испании, Франции, Германии, Польше, Португалии. В 2012 году были отмечены их превосходные результаты: общее производство равнялось 139,6 миллиона м² (+14,7% по сравнению с 2011 годом), продажи 141,5 миллиона м² (+11,1%), а выручка 1.195 миллионам евро (+14,3%). 82% продукции, выпущенной 20-ю зарубежными компаниями, были нацелены на внутренние рынки стран, в которых они располагаются, и только лишь около 18% пошло на экспорт.

10) Благодаря производству в размере 500 миллионов м² (+5,3%) и внутреннему потреблению равному 375 миллионам м² (-5%), в 2012 году Иран занял четвёртое место среди стран — крупнейших производителей и потребителей керамической плитки, кроме того в этой борьбе он обошёл даже Турцию. Экспорт в размере 93 миллионов м² (+43%) на 78,5% продолжает быть нацелен на Ирак и на 14,4% на Афганистан.

11) В 2012 году Турция установила новый исторический рекорд как в производстве (280 миллионов м² , +7,7% по сравнению с 2011годом), так и в продажах на внутреннем рынке (180 миллионов м² , +9,1%), что фактически полностью удовлетворяет спрос внутри страны. Уже третий год подряд наблюдается рост экспорта, который достиг отметки в 91,7 миллиона м² (+5%); ещё больше экспорт возрос в стоимости (+10,4%) и достиг своего исторического максимума, перешагнув через отметку в 586 миллионов долларов. В отношении стоимости, главными рынками сбыта плитки, сделанной в Турции, остались: Германия (66 миллионов долларов, -11,9%), Ирак (60,7 миллиона долларов, +57,8%), Израиль (58 миллионов долларов, +3,7%) и Соединённое Королевство (54 миллиона долларов, +14,8%). В отношении количества экспортируемого товара, Ирак занял первое место среди остальных рынков сбыта, там показатели составили 10,8 миллиона м² (+55,7%), следующую ступеньку же занимает Израиль, стабильно демонстрирующий цифру в 10,7 миллиона м² .

12) Общая сумма импорта этих 20 основных стран в 2012 году составила 1,238 миллиона м² , что равняется 52,5% от общих потоков импорта/экспорта и 11,3% общего мирового потребления керамической плитки. В соответствующей таблице (на стр.56) для каждой страны указывается доля импорта, предназначенная для национального потребления: для всех стран, за исключением России, Таиланда, Бразилии и Индонезии, в структуре национального потребления импорт занимает большую часть. А в 6 странах — Ираке, Нигерии, Кувейте, Израиле, Канаде и Ливии – импорт либо полностью, либо более чем на 93% удовлетворяет внутренний спрос.

13) В 2012 году, с показателем импортированной продукции в размере 150 миллионов м² (+16,3% на 2011год), Саудовская Аравия стала крупнейшим импортёром керамической плитки, обогнав США. Крупнейшими поставщиками королевства остаются Китай (87,4 миллиона м²) и Испания (32,3 миллиона м²). Увеличение импорта стало ответом на резкое повышение спроса внутри страны, рост которого приостановился в 2005 году, а в 2012 году достиг уровня 230 миллионов м² (+13,3%), что было вызвано в свою очередь бумом в строительной индустрии: в одном лишь жилищном секторе намечается строительство 1,5 миллиона объектов в период с 2012 по 2015. Непрерывно продолжает развиваться и национальное производство, которое поднялось до отметки в 85 миллионов м² (+9%), из которых 51 миллион является продукцией Saudi Ceramics.

14) В США новый скачок потребления керамической плитки в 2012 году, с 194 до 204 миллионов м² (+5,2%), был отмечен с одной стороны небольшим увеличением продаж плитки национального производства, по большей части находящегося под контролем итальянских групп, с 63 до 65 миллионов м² , а с другой, импортом, который вырос с 131 до 138,6 миллиона м² . Возросло количество товара, импортируемого четырьмя крупнейшими поставщиками, а именно Мексикой (+11%), Китаем (+5%), Италией (+6%) и Испанией (+12%). Если мы обратим внимание на стоимость импортируемой продукции, то лидером в этом аспекте является Италия, чья стоимость товара (CIF) равняется 496 миллионам долларов (+9%), затем следует Китай (338 миллионов долларов, +13%), Мексика (266 миллионов долларов, +12%) и Испания (120 миллионов долларов, +13%). На 51% возросли как количество, так и стоимость импортируемого товара из Турции, в то время, как свои позиции теряют Бразилия, Перу, Колумбия и Таиланд.

15) Среди стран – основных импортёров и потребителей плитки, в 2012 году у Германии и Франции наблюдалась похожая ситуация, которая показала как лёгкое падение спроса на внутреннем рынке (-2,4% во Франции до 123 миллионов м² , и -1,7% в Германии до 116 миллионов м²), так и в области импорта: во Франции он уменьшился до 105 миллионов м² (-1,9%),а в Германии до 87,5 миллионов м² (-3,3%). В обеих странах лидером на рынке осталась плитка итальянского производства, чья доля потребления на внутреннем рынке Франции составила 39,4%, а на немецком 36,4%.

16) Среди стран-крупнейших производителей и потребителей керамики, в 2012 году Россия продемонстрировала одни из самых быстрых темпов роста по всем показателям. Национальное производство увеличилось примерно с 18 миллионов м² до 154 миллионов м² (+13,2%), практически также увеличились продажи на внутреннем рынке (142 миллионов м² , +14,3%), однако этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на местном рынке, который вырос от 181 до 213 миллионов м² (+17,7%). Импорт возрос на 25%, достигнув цифры в 70 миллионов м² , из которых около 17 миллионов импортируется из Украины, 13 из Испании, 12 из Белоруссии, 11 из Китая и 6 из Италии.